2017年5月全国二手车交易数据分析——交易低迷暴跌近六分之一

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交易低迷暴跌近六分之一

德系回升3年10万元白色轿车成样板

2017年5月全国二手车交易数据分析

报告首发:中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说

数据源提供:车300+行业数据合作机构

数据分析师:王萌(二手车小胖)

数据采集时间:2017年5月1日-2017年5月31日

数据覆盖率:B端覆盖率量92.8%,C端覆盖率88.9%

城市覆盖率:90.3%   一线城市覆盖率:100%

偏差容错率:1.54%以内

统计标准:独立VIN码监测

发布时间:2017年6月1日

转载借鉴请注明上述内容、数据来源和作者

一、2017年5月全国重点省市二手车交易数据分析

交易量暴跌近六分之一,重点省市同比去年同期负增长

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2017年5月全国各省市二手车交易总量整体下降趋势明显,环比上个月全国各个省市二手车交易总量平均减少15%,重点流通省市大面积流通不畅,诸如广东省、山东省、四川省、河南省、辽宁省、湖北省、河北省、北京市、广西省、云南省、重庆市、湖南省、黑龙江省等,市场低迷明显,持续交易量下降情况出现,供需两端危机出现。

江浙沪一带,浙江省波动最小,江苏省交易量下降近10%,上海区域中低端车影响比较大;北京和周边区域二手车交易量下降明显,北京市和河北省交易俩个减少均超过15%,整体区域十分低迷;珠三角区域中广东深圳交易情况近似北京区域;东北区域交易量下滑比预计要更严重,黑龙江省二手车交易量下降环比达四分之一,市场萎缩迹象出现,辽宁省情况近似,两个区域环比同比下降严重;持续表现稳定带动中国二手车流通发展的其他重点区域几乎全部负增长,山东、河南、四川、湖北、湖南、重庆五省一市最具有代表性。

造成目前现状原因我们认为主要有三点:

1、4月发布的有关“解除限迁”政策过于乐观,流入流出城市出现从业者囤货情况,但是实际开放情况不仅没有“宽松”,甚至有些区域更加严格,造成二手车整体流通环境持续恶化和人为的波动。

2、新车“产能过剩“导致新车大面积促销造成二手车阶段性“吸引力下降”,全国目前除了个别车型和区域以外,新车普遍折扣率和促销都在逐步增加,BBA一些主流品牌车型优惠力度超过20%比比皆是,置换补贴更是“水涨船高”,二手车市场内5年内的二手车都受到了新车降价明显影响,新车不贵旧车不便宜导致了二手车滞销严重。

3、从业者转型变化增加,中国二手车行业这几年进入到快速转型期,行业内进出人群出现了较大的变化,整体的年龄、文化教育背景、从业经验、技术、资金来源、品牌意识等出现多种变化,互联网和金融的二手车从业者和传统二手车从业者开始“抢夺”,近期的低迷也与“龙争虎斗”有一定的关系。

二、2017年5月全国重点城市二手车交易数据分析

一线城市几乎全部“失守”,二三线开始转移

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全国二手车重点交易城市中,北上广深和各区域省会城市几乎全部“失守”,原有知名和流通数量较大、增长速度较快的区域目前的“退步”越明显,杭州是由于网络公司的“特殊贡献”仍旧“负隅顽抗”,目前看西北部城市仍有一定潜力,其他区域重点一线城市全面交易量下滑,负面影响力大,整体流动提前进入到低迷的淡季。

二手车限迁并没有大面积解除,零散的个别城市和区域对于实际全国的流通也都是“杯水车薪“的作用,一线城市和重点消费区域新车激烈竞争的降价与二手车形成的对冲目前明显出现,并且这一区域将持续不断,很多二手车经营者面临旧车收购价提高,旧车车龄需求年轻化,旧车销售价降低,行业竞争激烈等多种空前恶劣局面累加。

三、2017年5月全国二手车交易品牌数据分析

美日韩优势减少,德系车强势回归,上汽产品占两成

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在整体交易量下降的大趋势影响下,各个品牌的二手车细分交易量也出现不同程度下降,主流品牌和产品相对降幅低于平均,但是趋势明显,大众品牌依旧占二手车交易量品牌第一,但是降幅超过6.5%,在中低端市场捷达、桑塔纳、POLO等车型影响力和数量早不如以前;交易量整体降幅超过5%的还有本田、别克、现代、日产,尤其是别克和现代品牌的细分产品变化较大,如别克君威君越、现代索纳塔和ix系列在细分市场已经不算主流产品,后期的保值率影响出现;相对来说,BBA为代表的中高端车型在二手车交易中整体稳定,奥迪小幅下降,宝马增长高于整体,奔驰增长潜力巨大。

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二手车交易的品牌车系分类中,德系车以市场占有率26.7%强势回归第一;自主品牌超越日系继续位列第二,但是产品的品牌分散,车型低端,波动性大,在二手车交易质量方面有明显差距;日系车保持稳定,英菲尼迪、雷克萨斯等高端日系品牌车型增长空间出现;美系车型中别克表现差强人意,雪佛兰进步明显,福特保持稳定,其他品牌相对低迷;韩系车型整体明显下降,现代和起亚两个品牌的市场合计占有率有持续下降的趋势;法系和其他国别车型系列表现一般。

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具体交易车型中,雪佛兰克鲁兹和福特福克斯存量稳定,交易量下降不多,依旧保持第一和第二位置;本田雅阁存量明显减少,交易活跃度大幅下降,别克凯越整体交易量下降1成,市场需求出现明显的转移;主流车型中奥迪A6L和凯美瑞也受到新车的部分影响,交易数量下降明显,其他诸如朗逸、宝马5系等小幅下降,目前只有宝马3系列稳定且需求持续。

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具体主流细分交易量前20名的车型中,福特品牌4款,别克品牌3款,现代3款,奥迪3款、宝马3款,日产、大众、雪佛兰、哈佛各1款,车型集中度和离散度差异化较大。 

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对于汽车生产制造商的二手车方面数据表示,上汽集团的产品总体占比超过2成,其中上海通用和上海大众位列1-2名,再加上位列第18名的上汽通用五菱,不算上汽荣威以及其他上汽出产品牌,整体二手车交易量中20%以上属于上汽产品,市场影响力不容小觑;其他生产厂家的影响力排名从第三名到第十名依次是一汽大众、北京现代、东风日产、长安福特、一汽大众奥迪、广汽本田、一汽丰田、东风悦达起亚。自主品牌中长城汽车排名第13,长安汽车排名第15,比亚迪排名第19名,自主品牌“多品牌多车型分散”逐步“偷偷的影响”二手车。

四、2017年5月全国库存二手车价格阶段数据分析

5-10万元成为主流,新车不贵旧车不便宜是问题

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5月全国二手车库存交易情况分析,5万元以下二手车持续交易下降,市场占比减少,平均交易价格3.23万元,市场存量减少;5-10万元二手车市场存量占比最大,达到33.44%,均价7.4万元,环比小幅上涨;10-20万元二手车整体表现超越5万元以下二手车,市场占比达24.93%,均价14.06万元;这三个价格空间整体占达到市场占有率82%,同比去年整体市场占比减少,中国二手车的逐步中高端趋势明显,越来越年轻越来越贵的二手车。20-30万元二手车市场目前货源质量一般,与新车对比冲击较大,30-50万元二手车明显体现优势,市场存量和需求都表现稳定,50万元以上二手车性价比优势提升,整体相对稳定。

五、2017年5月全国二手车交易车龄数据分析

1岁和7岁二手车成为分水岭,10年以上二手车交易占比不足5 %

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1年内的准新二手车由于新车价格的冲击和激烈的行业竞争,导致了市场的交易萎缩,融资租赁市场的供应受到冲击,市场占比出现持续下降,2-4年的二手车呈现阶梯比例上涨,三者累计占比达到42%以上,属于绝对优势区域;5-7年二手车属于次发展区域,市场占比逐步过度减少,存在较大的政策影响波动性,8年以上的二手车几何级别的随着车龄下降,10年以上二手车整体交易总量不足5%,2008年以前国四以下排放标准车辆每20台交易中不到1台。

二手车限制迁入政策开放实际效果并没有整体带动效应,同时老旧车随着区域补贴和厂家的置换政策,大量的转入到报废也减少了二手车转化流通。

六、2017年5月二手车交易颜色和车型

深色系主流,小排量大空间是主流

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5月份二手车交易车辆颜色中,白色排名第一,并且市场占比进一步领先黑色,从整体分析,黑色和灰色的深色系列依旧是主流影响,不过白色开始带动的私家车比例也说明了二手车市场中交易车辆的结构正在明显变化重塑中。

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交易车型中,主流三厢轿车占比减少,SUV继续保持稳定,尤其是自主品牌的小排量大空间SUV快速开始在二手车市场出现,市场需求在二三线城市尤其明显,诸如哈佛、吉利、比亚迪等新车售价7-12万的新车转入到4-8万二手车领域。

2017年5月二手车经营建议:

1、提前进入淡季,新车供大于求波及二手车。不可否认新车对于二手车的反向影响,新车连续大范围大幅度降价导致3年内二手车“新车不贵旧车不便宜”,消费者转向新车明显,尤其是限购城市,新旧车经营者开始“抢夺有限客户资源”。2、前一段乐观估计形势,囤货数量和价格比较“勇猛”。不少二手车经营者,尤其是一线城市的主力经营者判断认为二手车解除限迁会带动整体市场活跃,但是并没有达到预期,市场持续低迷,导致资金压力、周转缓慢等问题,预计6月将持续清仓可能,市场价格继续下滑。3、消费者置换新车热情减弱,4S店各个品牌也进入到淡季,以旧换新的“价格和价值”需求变化,如何公开透明的让消费者享受到有价值的二手车服务,而不是通过信息不对称获取差价利润的商业思维正在逐渐出现实质落地,二手车行业危机来临。4、淡季练内功是二手车行业的习惯,6-8月份的夏季淡季每年如此,如何在淡季进行内功的修炼,提升业务水平,储备和积蓄力量,争取旺季到来的时候有所准备。

二手车的“苦日子”来了,谁能扛过二手车“夏天”谁才是胜利者。

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